SecrexAI × 洗樓王 — 部門應用分析報告

Area2 × SecrexAI 應用策略顧問

SecrexAI

洗樓王有限公司

三個部門應用分析報告 · 行政 / 客戶服務 / 項目執行

2026 年 4 月 14 日

02 / 24

Overview

今日議程

報告結構一覽

行政 / 會計部門

項目數據助理 · 發票跟進 · 月結摘要

客戶服務 / 業務發展團隊

即時進度回覆 · 主動通知 · 投訴記錄

項目執行 / 推廣團隊

物資查詢 · 前線匯報 · 突發情况升級

→

總結與價值定位

ROI 估算 · 實施路徑建議

03 / 24

行政 / 會計

當前痛點

Invoice Ninja 上線後
仍未解決的問題

發票建立了，但客戶遲遲未付

無人主動追，應收帳款愈積愈多

項目執行中，不知道用了多少預算

要登入系統、被迫自行查找數字，費時

月結前加班盤點

大量數據要人手整理，月底壓力集中

老闆突然問「個項目點啊？」

要立即查系統，但同事可能在會議中

Invoice Ninja 是
「被動資料庫」
— 你有空去睇，先知發生咩事。

但行政 / 會計的工作本質係「被需求打擾」，
被動工具永遠追不上主動查詢。

04 / 24

行政 / 會計

解決方案

SecrexAI 扮演的角色

老闆 / 同事
拿著手機

→

💬

→

SecrexAI
智能中介層

→

Invoice Ninja
項目數據

同事用日常對話方式，隨時調取、更新、跟進項目數據，
唔使登入任何後台。

05 / 24

行政 / 會計

場景 A · 場景 B

行政日常即時 WhatsApp 查詢

💰

場景 A

項目成本即時查詢

「恒基 A盤宜家累計用了幾多成本？」

SecrexAI 回覆

📊 恒基 A盤（#HK-2024-0038）
狀態：進行中

收入：$85,000 ｜支出：$61,200
利潤：$23,800（毛利率 28%）

支出明細：
· Crew費用：$42,000
· 印刷品：$12,000
· 雜費：$7,200

⚠️ 預算使用率：83%（預算 $74,000）

「crew費用係咪用得太快？」

SecrexAI 回覆

⚠️ Crew費用分析
預算：$48,000 ｜實際：$42,000（87.5%）
項目進度：第 4 日 / 共 7 日

按目前速度，預計完成時約 $57,000，
超出預算 +$9,000（+19%）

🔔 建議盡早與 crew 負責人確認費用

06 / 24

行政 / 會計

場景 B

逾期發票主動跟進

📋

場景 B

逾期發票主動跟進

「提醒我今日有邊間invoice逾期超過30日？」

SecrexAI 回覆

🔴 逾期 30+ 日發票（共 3 張）

1. Mikiki 商場推廣 — $18,500
逾期 42 日｜3月8日曾聯絡

2. Nike 5km 活動 — $32,000
逾期 38 日｜尚未回覆

3. HKTVmall 街頭路演 — $9,800
逾期 31 日｜已確認週五過數

📌 逾期總額：$60,300

需要我幫你邊個直接發 WhatsApp 提醒？

07 / 24

行政 / 會計

場景 C · 場景 D

月結摘要與老闆突擊查數

📅

場景 C

月結前快速口述摘要

「今個月至依家，所有項目收支 summary」

SecrexAI 回覆

📅 2026年4月（截至14日）

Mikiki 推廣	$18,500	$14,200	$4,300
Nike 5km 活動	$32,000	$26,800	$5,200
HKTVmall 路演	$9,800	$7,100	$2,700

本月總計：收入 $238,000 ｜支出 $178,500 ｜利潤 $59,500
平均毛利率：25%

🔴 逾期帳款：$60,300（涉及 3 個項目）

08 / 24

行政 / 會計

場景 D

老闆突擊查數秒覆

👔

場景 D

老闆突擊查數——秒覆

「老細問紧太古城 ALL DAY 項目進展」

SecrexAI 回覆

📋 太古城 ALL DAY 推廣（#TC-2024-0055）
狀態：進行中（第 3 / 5 日）

已執行：3日街頭推廣，覆蓋 8 個出口
累計成本：$28,400 / 預算 $48,000
已開發票：$15,000（已收 ✅）

客戶反饋：正向，期望追加第 6 日
💡 建議：可考慮提議加場，收額外費用

「幫我整理埋其他項目整體現況」

SecrexAI 回覆

📊 全公司在線項目概覽

進行中：5 個｜已完成：12 個｜逾期：3 個
本月收入：$238,000 ｜利潤：$59,500

🔴 需優先跟進：
· Nike（$32,000，逾期 38 日）
· Mikiki（$18,500，逾期 42 日）

隨時可以轉發俾老細 ✅

09 / 24

行政 / 會計

行政 / 會計部門價值總結

呢個部門用性價比最高

📋

10 / 24

行政 / 會計

行政 / 會計部門價值總結

呢個部門用性價比最高

🔴

📊

11 / 24

項目執行

價值量化

前線同事使用後
實際節省時間

分鐘 / 每人 / 每日

↑ 行政來回協調時間節省

名前線同事

↑ 相當於每日 5 小時產出

學習成本

↑ 已經日日用 WhatsApp

12 / 24

客戶服務

場景實錄

WhatsApp × SecrexAI
三個真實場景

📊

場景 A

恒基A盤 · 客戶主動查詢進度

🔵 客戶：恒基A盤今日狀況 summary

SecrexAI 即時回覆

📊 恒基A盤 — 項目狀況摘要
更新時間：今天 10:30

📋 整體進度：78%
✅ 設計確認（4月10日）
🔄 印刷（85% 完成，預計4月16日）
⏳ 安裝日期（待客戶確認）

💰 已收款：$28,000（50%）
💰 尾款：$28,000（4月20日到期）

⚡ 過往做法

CS 要逐個 WhatsApp 群確認
來回起碼 15-30 分鐘

✓ SecrexAI 做法

即時自動回覆
< 1 分鐘完成

⚠️

場景 B

投訴記錄 + 智能跟進

🔵 CS同事：記錄投訴，永明傢俬項目，安裝後宣傳品損耗，涉及$3,200，跟進期限4月16日

SecrexAI 即時回覆

✅ 投訴記錄已創建

📋 項目：永明傢俬宣傳品項目
💬 類型：品質損耗 / 安裝問題
💰 涉及費用：$3,200
⏰ 跟進截止：4月16日

📝 已新增至項目筆記。
下一步：請確認費用誰負責？

⚡ 過往做法

WhatsApp Screenshot → 手動貼Word
日後查唔到，閉環靠記憶

✓ SecrexAI 做法

自動結構化記錄
創建跟進任務 + 到期提醒

✓ 投訴有跡可查

⏰ 截止日期提醒

👤 責任人分配

13 / 24

客戶服務

場景實錄

主動推送通知
消除客戶投訴

🔔

場景 C

主動推送進度更新 · 消除「冇通知我」投訴

SecrexAI 自動生成通知模板

【洗樓王項目更新】恒基A盤

📦 印刷已完成！
下一步：安裝（排期 4月18日）
請確認時間，如無問題將如期進行。

有任何問題，請回覆此訊息或致電我們 ☎️

Invoice Ninja 狀態變更觸發 → CS 確認 → 一鍵發送

⚡ 過往痛點

客戶臨時變更 → CS 太忙忘記通知
結果：「你哋完全冇主動通知我！」

✓ SecrexAI 做法

狀態變更自動生成通知
CS 一鍵確認發送，主動出擊

🔄 觸發式通知

📋 模板自動生成

👀 減少被動投訴

傳單 A5	1,800 張剩
桌面橫額	0（已用完）⚠️
記念品袋	350 個剩

張三	銅鑼灣 A 出口	450 張
李四	時代廣場	380 張
合計	830 張